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【海通计算机】神州信息:积极推进新战略,短

时间:70-01-01 08:00 来源:

业绩总体平稳,毛利率提升 公司披露三季报,Q1-Q3营收54.56亿,yoy-0.26%,归母净利润1.30亿,yoy+5.12%。

单Q3来看,营收17.72亿,yoy-7.36%,归母净利润0.38亿,yoy-14.07%。

单Q3毛利率21%,相对于Q1/Q2有所回升,Q1-Q3整体毛利率19.62%,去年同期17.02%,上升明显。

但是,单Q3投入较大,销售费用yoy+33.09%,管理费用yoy+23.49%,一定程度上影响当期业绩。

报告期内投资收益0.32亿,yoy+79.33%,主要系理财产品投资收益增加所致。

经营活动现金流净额-8.12亿,主要由于前三季度部分大项目收款期未到,采购付款增加导致经营活动现金净流入暂时性减少所致。

停牌收购积极推进 公司因筹划重大事项,自7月5日起开始停牌,本次筹划重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

根据公司此前披露公告,正在拟收购税务管理信息化、渠道信息化建设相关公司。

新战略明确四大战略业务,积极推进落地 前三季度发布了新战略,依托云计算、大数据、量子通信等新技术,大力推动云服务、智能运维、量子通信服务的发展,努力成为云时代的新型IT服务商。

同时构建一中心双平台(跨界大数据中心、智慧农业服务平台和企业融合服务平台),成就数据时代的产业互联网平台企业,打造IT+产业融合新业态。

公司未来的核心方向是IT+行业,以农业和企业为主要切入点,企业端又以纳税、金融服务为重点,内生业务升级,外延新兴战略方向,未来成长可期。

量子通信方面 公司与国盾量子、量子网络及天津滨海新区等达成合资意向,共建天津量子通信产业基地。

公司主要承建的世界首条量子通信干线京沪干线获国家验收开通。

公司分别与国盾量子、量子网络签署战略合作协议,与国盾量子共同推出"神码国盾"的联合品牌量子产品,并将与量子网络共同构建量子保密通信网络运维服务体系和技术推广标准。

大数据方面 承建的金税三期管理决策平台完成全国升级部署工作,实现各省数据仓库的业务纽带,获总局客户认可。

政务数据服务以大数据支撑城市管理提升,并在城市征信领域实现重要突破,成功签约江苏省省级征信平台和柳州市公共信用信息平台。

签约江苏苏州吴江区大数据中心平台、北京东城区公共安全视频监控联网应用示范项目、陕西宝鸡市城市应急指挥中心等项目。

业绩稳定增长,新型IT服务不断落地,同时也在借助外延寻求新的发展。

我们预计公司2017-2019年EPS为0.33/0.41/0.51元,给予17年60倍,6个月目标价19.8元,维持增持评级。

行业应用低于预期,外延不能顺利推进。

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文章转载自:http://business.sohu.com/20171108/n521855090.shtml

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